Século XVI. Um jovem e ambicioso navegador português, se rebela contra o poder do Rei, que não apoia seu sonho de descobrir o mundo. Ele convence a Coroa Espanhola a financiar sua expedição às lendárias terras do Oriente. A viagem se revela exaustiva, com a fome e os motins levando a tripulação ao limite. Ao chegar às ilhas do arquipélago malaio, Magalhães se torna obcecado pela conquista e pela conversão, o que desencadeia levantes violentos fora de seu controle.