Paulo, industrial em falência, vive isolado em seu apartamento na Lagoa Rodrigo de Freitas e termina um caso com Bárbara. Solitário, busca Maria, uma mulher que conhece na rua. Entre confissões e desencontros, a relação deles se torna afetuosa, mas complicada. Após separações e aventuras, Paulo percebe que ama Maria, e juntos celebram o amor dançando e cantando na rua à noite, sob a chuva.