Em uma cidade capitalista, onde as pessoas têm filhos dos quais se orgulham, uma mulher, Rose, inesperadamente dá à luz um filho gato. Ele não se comporta como um bebê comum e Rose se esforça para amá-lo. Rose faz o possível para mudá-lo, mesmo que isso signifique mudar sua verdadeira natureza. No entanto, para encontrar uma conexão, ela precisará aprender a amá-lo pelo que ele é e lembrar-se de algo sobre si mesma que esqueceu há muito tempo.